La planificación patrimonial es el proceso de designar quién recibirá sus bienes y se encargará de sus responsabilidades después de su muerte o incapacidad. El objetivo es asegurarse de que sus beneficiarios reciban estas cosas de la manera más rentable posible.
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Siga la lista de verificación de 7 pasos para asegurarse de que la planificación de su patrimonio sea la más eficaz.
- Haga un inventario
- Cuenta para tu familia
- Establezca sus directivas
- Revisa a tus beneficiarios
- Tenga en cuenta las leyes de su estado
- Evalúe el valor de la ayuda profesional
- Planea volver a evaluar
Lea el artículo completo de Kay Bell en nerdwallet para asegurarse de que sus planes patrimoniales van por buen camino. Es difícil pasar por el proceso de planificación patrimonial sola. Póngase en contacto con David Veliz en Veliz Katz Law, estamos aquí para ayudarlo para que no tenga que hacerlo solo.
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